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GECAM GLOBAL BALANCED (WKN 725245 / ISIN LU0154397185)
Profil:
- Investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Immobilienfonds.
- Je nach Einschätzung der Marktlage darf bis zu 80% in Aktienfonds, bis zu 100% in Rentenfonds und bis zu 10% in offene Immobilienfonds investiert werden.
- Der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen und Futures zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge sowie zur Renditeoptimierung sind möglich.
Zielsetzung:
- Ein unter Renditegesichtspunkten optimales Chancen-/Risikoverhältnis wird angestrebt.
- Der Aktienanteil wird durchschnittlich gleich bis höher gewichtet sein, als der Anteil an Rentenfonds.
- Zinsänderungs-, Währungs- und Aktienmarktrisiken/-chancen werden aktiv eingegangen und somit optimiert.
- Für gewinn- und wachstumsorientierte Anleger.
- Sehr gut geeignet für den langfristigen Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge.
AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR (Stand 31.01.2012)
Veränderungen zum Vormonat (inklusive Aktienfuture)
Der GECAM Global Balanced schloss im Januar mit einem Plus von 3,48% zum Vormonat, der Vergleichsindex mit einem Plus von 1,90%.
Die Aktienquote lag zu Beginn des Monats bei 47,4%, am Ende bei 56,1%.
Die Voraussetzungen für ein gutes Aktienjahr sind nach wie vor gegeben. Deutschen Aktien geben wir unter Renditegesichtspunkten (rd. 20 Prozent günstiger bewertet) den Vorzug vor US-Titeln, welche wir eher als Stabilitätsbaustein im Aktienspektrum ansehen. Unternehmensanleihen werden weiter aufgestockt, wobei die Attraktivität sukzessive nachlässt. Gold und Rohstoffe werden in einem Umfeld weiter wachsender Weltwirtschaft und viel Liquidität gut unterstützt. Die Perspektiven im Aktienmarkt sind jedoch weitaus größer. Natürlich wird es auch in diesem Jahr heftige Schwankungen geben, was einen etwas größeren Liquititätsvorrat empfiehlt, um entsprechend reagieren zu können.
Durch taktische Long-/Shortpositionen im Indexfuture auf den DAX lag die Aktienquote temporär
zwischen 46% und 56%.
Strategisch haben wir im Portfolio keine Veränderungen vorgenommen.
WERTENTWICKLUNG vs. RISIKO (in Euro / Stand: 31.01.2012
Laufendes Jahr | Ertrag (kumuliert) | Volatilität p.a. |
|---|---|---|
GECAM Global Balanced | 3,48% | 2,73% |
DJ EuroStoxx 50 | 4,62% | 17,64% |
S&P 500 | 2,57% | 12,78% |
Nikkei 225 | 3,66% | 12,36% |
MSCI World | 3,16% | 9,19% |
Citi.World Gov. Bond Index | -0,35% | 8,53% |
eb.rexx Gov. Germany kurz | 0,01% | 0,49% |
Seit Auflage | Ertrag (kumuliert) | Volatilität p.a. |
|---|---|---|
GECAM Global Balanced | 31,00% | 8,40% |
DJ EuroStoxx 50 | 32,83% | 17,74% |
S&P 500 | 37,90% | 13,94% |
Nikkei 225 | 45,69% | 17,46% |
MSCI World | 60,68% | 13,75% |
Citi.World Gov. Bond Index | 47,89% | 7,74% |
eb.rexx Gov. Germany kurz | 24,43% | 1,48% |
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